Sie übertragen uns die  verantwortungsvolle Aufgabe, Ihr Vermögen zu verwalten. Sie bestimmen die Leitplanken mittels der gemeinsam definierten Anlagestrategie und übergeben die anspruchsvollen sowie zeitintensiven Anlageentscheide in unsere Hände. Wir setzen diese gewissenhaft um und informieren Sie transparent über die Entwicklungen.

1. Ihre Bedürfnisse: Wie ist Ihre Lebenssituation? Was sind Ihre Erwartungen und Ziele? Ihr Anlagehorizont? Verhältnis Liquidität, Rendite und Sicherheit? Daraus ermitteln wir Ihr Anlegerprofil anhand Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.
2. Ausgehend vom Anlegerprofil finden wir gemeinsam die passende Anlagestrategie.
3. Ab jetzt kümmern wir uns um die Umsetzung Ihrer Vorgaben. Wir verfolgen das Marktgeschehen eng, analysieren die Entwicklungen und treffen Anlage­entscheide sorgfältig.
4. Unser Expertenteam überwacht Ihr Portfolio und die Märkte laufend,  optimiert Ihre Anlagen wo nötig und sinnvoll. Sie erhalten regelmässige Reportings über Performance und Kosten.

Abhängig von Ihrem Anlegerprofil können Sie aus einer Auswahl an Anlagestrategien mit unterschiedlicher Gewichtung der Anlageklassen wählen.

Durch einen höheren Aktienanteil darf eine höhere Rendite erwartetet werden, allerdings sind dabei auch höhere Wertschwankungen in Kauf zu nehmen.  Wünschen Sie hingegen ein geringeres Risiko, sind auch niedrigere Renditen zu erwarten.

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung dar und berücksichtigen die persönlichen Umstände des Users nicht. Die Informationen dienen zu Marketingzwecken (Werbung) und stellen keine Aufforderung zu Finanztransaktionen dar. Die Informationen richten sich nicht an US-Personen im Sinne des US Securities Act von 1933 oder an Bürger der USA, Kanadas oder Grossbritanniens oder an Personen, die ihren Wohnsitz in den USA, in Kanada oder in Grossbritannien haben. Ebenso richtet sie sich nicht an andere Personen, die Restriktionen (bez. Nationalität, Wohn- oder Steuersitz etc.) unterliegen.